张家养着一只猫，只知道偷腥。李家养着一只鼠，虽然长得猥琐，獐头鼠目、鼠头鼠脑，却勤奋好学。
张家富裕，从猫的富态中便可窥出。这只波斯猫，西洋品种，身价自然不低。看她长得丰满、肉感，自然，吸引无数异性。但是，因为张家怕这只雌性猫被拐走，就不允许她到处走动。
处在发情期，这只猫憋着难受，自然就学着偷情。李家这只老鼠看在眼里，为了讨好这猫，小老鼠开始勤奋学习外语。
由于勤奋，很快，他熟练掌握猫语、狗语等一些基本外国语。渐渐，他窥探出于这只波斯猫的的寂寞难熬。一夜，那猫正痒得难受，小老鼠从洞里爬出向猫咪打招呼：“哈喽，小美眉，咱俩交个朋友？”
猫正纳闷，怎么老鼠会猫语？
小老鼠看出猫内心的骚动，便主动出击。“我虽然长着鼠身，却有一颗猫心。今天，便把这颗心给你！”
这样，猫得到鼠心；鼠得到猫身。不久，两个便黏糊在一起，难舍难分。
一日，他们出门，遇到一只本地猫。那猫高头大耳，很是雄壮。开始，小老鼠很害怕，但是“色壮鼠胆”，老鼠镇定地走到那只虎视眈眈的猫儿身边，一声“汪汪！”转眼一看，那只猫已经吓得无影无踪。
此后，猫与老鼠爱得如火如荼。不久，听说那只猫还怀上老鼠的宝宝，一家人正打算移民......