猫和狗服务一个主人，狗看家，猫捉鼠。工作安逸，闲来无事时，猫和狗常相伴聊天。
一天，猫和狗大谈生儿育女经，忽然听到主人厨柜里传出细微之声，猫和狗立即竖耳倾听。狗说：“有老鼠。”猫胡子直立迅疾扑去，鼠逃窜。猫堵住鼠洞，怒目而视，鼠魂飞魄散，拼命逃出室外，猫紧追不舍。室外有条小河，鼠跳入水中，猫望河兴叹，大骂老鼠狡猾。
狗紧追其后，眼看老鼠选水路逃跑，狗水性也不好，只会打狗爬，仍不顾生死跳水追鼠，一掌击昏老鼠，用狗嘴将鼠叼上岸。
主人听说后，非常喜悦，召唤猫和狗论功行赏。
老鼠最终是被狗制服的，狗自认劳苦功高，向主人申请嘉奖。
主人认为狗言之有理，准备肉骨三根为狗受勋。
猫大呼不公：“捉鼠之功，狗不该受之，是我穷追猛攻，老鼠仓皇跌入水中，狗顺势捉住，抢猫之功。再说，狗不好好看门，擅离职守，若有贼乘虚而入，后果不堪设想。”主人听后，思量猫言极是，遂将功勋授予猫，赏猫三尾鲜鱼。
而后，对狗历声斥责：你渎职在先，本应禁闭三日，念你初犯，暂不追究，下不为例，更不要狗拿耗子多管闲事。
狗呜呜咽咽不敢再言。
自此，猫和狗生份许多，各尽其职，互不相扰，后来各自结婚生子。
狗的孩子小狗狗活泼好动，主人甚是喜欢，狗也以子为贵，受到主人特别照顾，顿顿美食。
猫也不甘落后，产下几子。这天，小狗狗听见猫窝里传出细细的“咪咪”声，很好奇，蹑手蹑脚向猫窝走去，看见几只小猫咪毛绒绒的挤在一团睡觉，样子可爱极了。小狗狗心生喜爱，伸出小爪子抚摸小猫咪。此时，只听头顶上如狼嚎一样的吼声，猫猛地扑向小狗狗，一阵撕咬抓挠，小狗狗嗷嗷惨叫。狗听到小狗狗叫得凄惨，跑出来一看，猫正在撕咬小狗狗，狗愤怒不已，欲要上前救小狗狗，忽然想起主人说再擅离岗位禁闭三日，停止冲动，大声狂吠制止。
主人回家听到猫嚎狗叫，上前一探究竟，发现小狗狗躺在地上，被猫撕咬得皮开肉绽，急忙送小狗狗就医。医生说：小狗狗被吓破了胆，没治了。再看小狗狗大小便失禁，没了呼吸，主人甚是心疼。
回到家，狗看见主人空手而归，发出了低鸣声，主人对狗又怜又恨：“你这个狗东西，不该管的事你挺起劲，该管的事，你倒不管了。”狗听后，卧地哀鸣，狗眼角下淌出两条泪痕。
主人走到猫窝，想指责猫几句，见猫正慈祥地抵舔几个小猫咪，一腔怒火顿时软化了。感慨道：“母爱真是伟大。”随后，从冰箱里拿出一条鱼和鲜奶，上锅炖了，给猫准备一顿丰盛的美餐。